يصل الصراع الشرس بين مدارس كانتو الثانوية إلى آفاق جديدة مع صحوة تنانين قائدي أكاديمية كيوشو وسيتو، موتوكو سوسو وجينتوكو ريوبي. ومع ذلك، يتعرض توازن القوى بين هاتين المؤسستين وخصمهما الرئيسي، أكاديمية نانيو، للخطر عندما يستولي شيمي ريومو على كرة تنين غامضة في الصين. يُقال إن الكرة تمنح قوتها لحامل تنين، وتأمل شيمي في إنقاذ قائد أكاديمية نانيو، هاكوفو سونساكو، من الآثار السلبية لموهبتها غير المستقرة. في هذه الأثناء، تستهلك قوى موتوكو كليًا، ويفقد السيطرة على جسده لروح ملك الشياطين، الذي تُهدد طموحاته اللامحدودة استقرار المنطقة وسلامة حلفائه. في مواجهة التوترات المتزايدة للسيطرة على كرة التنين، سيتعين على هاكوفو وجينتوكو وضع خلافاتهما جانبًا والعمل معًا لإحباط خطط موتوكو الشيطانية.