تُعتبر شويتشي نيتوري، الطالبة في الصف الخامس ذات الميول الأنثوية، من أجمل الفتيات في المدرسة، لكنها، وللأسف الشديد، في الواقع ذكر بيولوجيًا. لحسن الحظ، لدى شويتشي صديقة طفولة تُشاركها نفس الشعور بعدم الارتياح تجاه هويتها الجنسية: يوشينو تاكاتسوكي، الفتاة النحيلة ذات الميول الصبيانية، والتي، على الرغم من كونها أنثى بيولوجيًا، لا تُعرّف نفسها كفتاة. تتشارك هاتان الصديقتان سرًا مشتركًا وتجدان العزاء في بعضهما البعض؛ إلا أن حياتهما تُصبح أكثر تعقيدًا عندما تُضطران إلى خوض غمار مدرسة جديدة غير مألوفة، ومحاولة تكوين صداقات جديدة، والنضال من أجل الحفاظ على الصداقات القديمة. في مواجهة صعوبات شبه مستحيلة، يجب عليهما أن تتعلما كيفية التعامل مع الحقائق القاسية للنمو، وكونهما متحولتين جنسيًا، والعلاقات، والقبول.