بعد رحلة طويلة، وصل كينو وهيرميس أخيرًا إلى وجهتهما - بلدٌ جميلٌ ونظيفٌ يزخر بناطحات السحاب. على عكس الأماكن الأخرى التي زاراها حتى الآن، يتميز مشهد البلد بغرابةٍ طفيفة. فرغم أن الريف يبدو أرضًا زراعية، إلا أن المنطقة تبدو مهجورة. تعجّ بالمباني القديمة والمتضررة، دون أي أثر للحياة. في المقابل، تختبئ المدينة بين سفوح الجبال، محصورةً تحت سماءٍ مصطنعةٍ صُنعت باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. تُركّز هذه المدينة المتطورة على الرعاية الصحية، وتُطبّق قواعد نظافةٍ صارمة، وتهدف إلى جعل مواطنيها أكثر صحةً. ومع ذلك، ورغم وجودها في بيئةٍ جميلةٍ ونظيفة، لا يسع كينو إلا أن يشعر بالقلق. يحمل هواء المدينة رائحةً غريبةً بعض الشيء، ولا تُرى طيورٌ تُحلّق في السماء، مما يُضفي على المشهد شعورًا بالغموض والدوار. فبصفته مسافرًا خبيرًا، يُدرك كينو أن المظاهر قد تُخدع، وأن المدينة قد لا تكون كما توقعها في البداية.