تقع أحداث القصة في عالم عندما تُجبر البشرية على النزوح من الأرض بسبب تهديد من قِبل مخلوقات سحرية مدرعة و يعيشون الآن في مدنٍ عائمة في الجو، لهذا فقد ظهر السحرة الذين يُقاتلون الحشرات بقواهم السحرية الشاب كاناتا ايجي (ايجي) و الذي يعيش في أكاديمية السحرة في مدينة “ميستوغان” العائمة، اشتهر ذات مرة باسم “سيد السيافين الأسود” و هو النخبوي الأبرز من فرقة S128 الخاصة، أما الآن فهو محتقر باسم “خائن الفرقة الخاصة”، ذات يوم تم تعيينه كمدرب للفرقة E601 و هي الفرقة التي عانت من 10 هزائمة متتالية، الفرقة E601 فيها 3 فتيات غريبات: ميسورا ويتالي، ليكتس ايسناك، ريكو فلاميل .