تدور أحداث القصة في محافظة ناغازاكي في مدينة مينامي شيمابارا ، وهي الأصل الأسطوري لتمرد شيمابارا الذي أرسل موجات صدمة في جميع أنحاء اليابان في أوائل فترة إيدو. إنه أيضًا المكان الذي يقضي فيه طالب ثانوي في السنة الثالثة يدعى شيرو أيامه مع أصدقائه في المدرسة.
في أحد أيام الصيف، عاد أكاني صديق الطفولة الأكبر لشيرو إلى مينامي شيمابارا من طوكيو. شيرو وأكين يتجولان حول مينامي شيمابارا مع صديق آخر منذ فترة طويلة ، توكيا. بينما يتعامل هؤلاء الأصدقاء مع مشاعر الحنين إلى الماضي ومشاعر أكثر تعقيدًا ، يظهر أمامهم مخلوق غامض يُدعى جورون. هذا اللقاء مع مجرد مخلوق صغير يتسبب في وقوع أحداث عظيمة مرة أخرى في هذه المدينة.