بعد كارثة ريونكا، تعيش طوكيو حالة من الاضطراب الاجتماعي. ومما زاد الطين بلة هروب مجموعة الكائنات الفضائية المسؤولة مباشرةً عن هذا الحدث الكارثي من اتحاد الفضاء واختبائهم على الأرض. لا يزال ضابط اتحاد الفضاء، بيردي سيفون ألتيرا، والطالب في المدرسة الثانوية تسوتومو سينكاوا، يتشاركان جسدًا واحدًا، ويُكلَّفان بالقبض على الهاربين وتقديمهم للعدالة. لكن أزمة غير متوقعة تتطور عندما يصبح الخارجون عن القانون هدفًا لقاتل مجهول يسعى للانتقام. الآن، يجب على بيردي التعامل مع فوضى الحياة اليومية وكشف هوية القاتل قبل أن يقع المزيد من الهاربين ضحايا.