“يوشيهيتو” هو شاب في عمر الـ23، عاطلٌ عن العمل، وبلا حبيبة. يعيش يوشي وحده في الريف، و يقرر أن يؤجر غرفةً من منزله لكي يجمع لقمة عيشه. أول المستأجرين هي فتاةٌ ساذجة، تشبه الأولاد في تصرفاتها و تُدعى “ليلي” بينما يُرشدها يوشي إلى غرفتها، تقوم مصاصة دماء تُدعى فيفيان بالهجوم عليهما. و عندها يُدرك يوشي أن ليلي ليست بشرية بدورها، بل مستذئبة. فتتغير حياته إلى الأبد، عندما تقرر الفتاتان العيش معه في منزله