أورونو، الذئب عديم الفائدة، يجوب الطريق باحثًا عن موطن جديد. سرعان ما يجد نفسه أمام غابة مليئة بـ"الحيوانات عديمة الفائدة" - أي حيوانات لا ترقى إلى مستوى طباع جنسها. بعد شجار قصير مع الأرنب أوساهارا، الأرنب المدخن ذو الطباع الحادة، يقرر أورونو المضي قدمًا... لكنه يغير رأيه عند لقائه تشيكو، فتاة الفهد الخرقاء. إنه حب من النظرة الأولى لأورونو، وبعد أن قرر البقاء من أجلها، لا يزال يأمل أنه حتى لو كان عديم الفائدة، سيكسب قلبها يومًا ما. هذا إن لم يكن العيش مع سكان الغابة الغرباء الآخرين - بمن فيهم الأرنب المدخن المذكور، ووحيد القرن الذي يشرب الساكي، والنسر قصير النظر، والحوت القاتل الذي لا يجيد السباحة، وبيغاسوس الخجول - أول ما يجذبه إليه.