بعد فقدانها لوالدتها في حادث سيارة مأساوي، تواجه "ميلمو واتاري" البالغة من العمر تسع سنوات تحديًا كبيرًا الآن: رعاية شقيقيها الأصغر سنًا، وهما "توتو" في مرحلة ما قبل المدرسة والرضيع "تاتش". وبعد أن تشاهد من السماء وتشعر بالقلق إزاء وضع طفليها الرهيب، تقرر والدتهما الظهور في حياتهما للمرة الأخيرة كشبح وإعطاء "ميلمو" جرة مليئة بالحلوى السحرية. تتمتع الحلوى بالقدرة على جعلها أكبر أو أصغر بعشر سنوات، وكذلك تحويلها إلى أي حيوان تريده.