قصة هذا الانمي مستندة من الرواية الشهيرة “اسطورة الممالك الثلاث” حيث جميع المدارس تتصارع من أجل السلطة واظهار قوتها وهذا الجزء يتمركز على ثلاث مدارس وهي: مدرسة نانيو بقيادة سونسكو هاكفو مدرسة كيوشو بقيادة سوسو موتوكو ومدرسة سيتو بقيادة ريوبي جينتوكو هؤلاء القادة الثلاثة يحملون أرواح أبطال القدماء و كل قائد منهم يملك تنين بداخله ذو قوة هائلة ومن هنا يبدأ هذا الجزء قصته حيث سنرى كيف لهؤلاء القادة الثلاثة أن يتحكموا بقوتهم الهائلة ومن سينتصر منهم في النهاية …