ثلاث اجناس يعيشون في ثلاث مانطق مختلفه البشر والملائكة والشياطين يعيش الشياطين في العالم السفلي، والملائكة والبشر يتعاونون للتخلص من هذا العالم وبعد مرور سنتين يموت ملك الأوفرلورد وعندها لا يوجد حاكم للعالم وعندها يحاول جميع الوحوش ان يصبحو الحاكم للمملكة وبعد موت الملك يستيقظ ابن الملك لاهارل دون أن يعلم بالموت والده ولكن عندما علم أن والده مات لم يعطي أي اهتمام لموته وهو يريد أن يصبح الأوفرلورد.