يعيش أنجيلينو في حي مدينة اللحوم المظلمة داخل ولاية كاليفورنيا المخيفة، يتعرض لحادث و هو يقود دراجته النارية بعد فقدان تركيزه بسبب رؤيته لفتاة غامصة، وسرعان ما يجد نفسه يعاني من صداع رهيب، ورؤى غريبة ، وتدفقات من القوى مدفوعة بالغضب. سرعان ما يكتشف أنجيلينو أنه جزء بشري ، جزء من الماتشو ، و الماتشو هو جنس غريب يريد غزو الكوكب.