تجري أحداث القصة في المستقبل البعيد، دمرت الحرب الأرض بأكملها ولم يتبق سوى أرض قاحلة حيث يتحكم الملك الجشع في إمدادات المياه. بحثًا عن بحيرة ضائعة منذ فترة طويلة، طلب العمدة راو المساعدة من ملك الشياطين. وحصل على ابن الملك بيلزبوب ومساعده اللص. ينطلق الثلاثي غير المتوقع معًا عبر الصحراء ويواجهون التنانين وقطاع الطرق والأعداء الأكثر دموية على الإطلاق جيش الملك نفسه!.