وصل لاعب التنس الموهوب ريوما إتشيزن، الطالب في السنة الأولى، وفريق تنس أكاديمية سيشون للبنين أخيرًا إلى البطولة الوطنية، متلهفين للمنافسة على لقب البطولة والظفر به. ستكون مباراة سيشون الأولى ضد مدرسة هيغا المتوسطة، الفريق الكائن في أوكيناوا، والذي يُوصف بأنه "الحصان الأسود" في البطولة. بعد مشاهدة هيغا يهزم منافسيه في الجولة الأولى بتكتيكات غير أخلاقية، يصرّ فريق سيشون على إظهار قيمة الفوز العادل الذي تحقق بشق الأنفس. ينتظر الفائز في مباراة ربع النهائي، أحد منافسي سيشون القدامى: أكاديمية هيوتي، العازمين على استعادة كرامتهم بعد أحداث بطولة كانتو الإقليمية. يسعى هيوتي إلى إثبات جدارته بالمشاركة في البطولة الوطنية رغم تأهله بدعوة خاصة. يغطي Tennis no Oujisama: Zenkoku Taikai-hen بداية البطولة الوطنية التي طال انتظارها حيث يلتقي ريوما وفريق سيشون بأعداء الماضي والحاضر، ولكل منهم مبادئه الفريدة حول كيفية لعب التنس!