نقل أوكانو ماكوتو إلى المدرسةة في بلدته. هناك قضى أيام المدرسة العادية  كان يقضي أيام سعيده برفقة أخته هيناتا وزميلته المرح تاتشيبانا وتسوتومو وشيوهين وكازومي كلهم اصدقاء طفولة واصدفائهم الآخرين، في أحد الايام بعد المدرسة يسمع ماكوتو شخصٍ ما يعزف على الهارمونيكا جعله هذا اللحن يتذكر الماضي، بعدها قاده هذا اللحن إلى سطح المدرسة وهناك التقى فتاة في الغسق لقد كانت مينامو ناروكازا التي ابتسمت له، لقد كانت صديقة طفولته، لكنهم عاشوا بشكل منفصل لسنوات. يخفون افكارهم الحقيقة، ماكوتو واصدقاؤه يقضون حياتهم في المدرسة. قصصهم في بلده غامضة هي على وشك ان تبدا .